Biztosítás, megtakarítás, befektetés. Egy helyen, egy csapattól.
Megnézzük, mire van szükséged, és ahhoz keresünk megoldást. Nem fordítva.
Pénzügyi megoldásaink
Minden területen ugyanazzal a felkészültséggel dolgozunk. Válaszd ki, mi érdekel, és megmutatjuk a részleteket.
Ha holnap bármi történne veled, a családod anyagilag ne omoljon össze. Ezt garantálja egy jól felépített élet- és egészségbiztosítás.
A bankban parkoló pénzed évről évre veszít az értékéből. Segítünk, hogy értékpapírszámlával és tudatos vagyonkezeléssel valódi hozamot érj el.
Egy váratlan kár pillanatok alatt milliókba kerülhet. Segítünk olyan lakásbiztosítást választani, ami tényleg fedezi az újjáépítés teljes költségét, nem csak a felét.
A gyereked jövőjére vagy a nyugdíjadra félretett pénz húsz év alatt a többszörösére nőhet, ha tudatosan fekteted be. Megmutatjuk, hogyan hozd ki belőle a legtöbbet.
Félre szeretnél tenni, de nem akarod évekre lekötni a pénzed? Rugalmas megtakarítási programunk pontosan erre való.
A folyamat, ahogy dolgozunk
Három lépésben jutunk el az első találkozótól a kész pénzügyi tervig.
(01)
Helyzetfelmérés
Az első konzultáción áttekintjük a jelenlegi pénzügyi helyzetedet: meglévő szerződéseket, bevételeket, kiadásokat, célokat. Ez alapján tudjuk felmérni, mire van szükséged és mire nincs.
(02)
Pénzügyi terv készítése
A tanácsadód az Alfa VIG termékpalettájából összeállítja a javaslatot. Összehasonlítja a lehetőségeket, kiszámolja a költségeket és a várható hozamokat. Mindent számokkal alátámasztva kapsz meg.
(03)
Szerződéskötés és követés
Ha a terv megfelel, aláírjuk a szerződést. Utána évente felülvizsgáljuk, hogy a választott megoldás még mindig a legoptimálisabb az aktuális élethelyzetedhez.
Gyakran ismételt kérdések szekció
.svg)